La scheda cliente digitale: tutto di un cliente in una pagina

Un cliente chiama e chiede della sua ultima fattura. Per rispondere apri la contabilità; per vedere se ha ancora un ticket aperto, la posta; per trovare lo sconto concordato, un foglio di calcolo. La risposta è sparsa ovunque, e il cliente aspetta.

Cosa deve stare in una scheda cliente

In Blina Desk ogni azienda cliente ha una scheda, che mostra in una pagina tutto ciò che riguarda quel cliente:

• Panoramica con i numeri che contano: fatturato, importi aperti e scaduti, ticket aperti, ultimo movimento;
• Movimenti: preventivi, ordini, fatture e note di credito in una tabella;
• Comunicazione: email, telefonate e ticket;
• Storico, Contatti, Note e l’Archivio dei documenti.

Ogni numero della panoramica è un pulsante che apre l’elenco corrispondente. Le parti dei moduli che non usi non compaiono proprio.

Aziende, contatti, lead

Un’azienda ha i suoi contatti, cioè le persone che ci lavorano, con ruolo e telefono. Chi non è ancora cliente sta nel CRM come lead; con un clic un lead diventa cliente. Categorie come cliente, fornitore o partner, settori e ruoli li adatti tu; le voci di partenza esistono in tutte e quattro le lingue del programma.

Le richieste dal sito arrivano dritte nel CRM

Un modulo di contatto che inserisci nel tuo sito trasforma ogni richiesta in un lead e avvisa il team. Contro lo spam ha una trappola per i bot, un limite di richieste e un elenco dei siti da cui accetta richieste.

Cosa si è detto al cliente

Telefonate, appuntamenti, email e note sono legati al cliente. Le attività con una data dicono cosa fare dopo. Una nota non conta come contatto: nella pagina di un contatto o di un lead, «ultimo contatto» vuol dire solo che qualcuno ci ha davvero parlato o scritto.

Lo sconto concordato, scritto una volta

Se un cliente ha uno sconto fisso, sta nella sua scheda e viene proposto in ogni nuovo preventivo, ordine e fattura. I documenti che esistono già non cambiano.

Importare i clienti da un file

Aziende, contatti e lead si importano da un file CSV. Le colonne vengono riconosciute, i contatti si legano alla loro azienda dal nome dell’azienda, e le righe sbagliate vengono saltate invece di bloccare tutta l’importazione.

In sintesi

Una scheda cliente serve quando non si limita a raccogliere indirizzi ma mostra cosa è successo con il cliente: cosa ha comprato, cosa è aperto, cosa ha chiesto. In Blina Desk il CRM è la base su cui poggiano tutti gli altri moduli; nella pagina del modulo vedi come funziona, e puoi provarlo gratis per 30 giorni.