La fiche client numérique : tout sur un client, sur une seule page

Un client appelle et demande où en est sa dernière facture. Pour répondre, vous ouvrez la comptabilité ; pour voir s’il a encore un ticket ouvert, la messagerie ; pour retrouver la remise convenue, un tableur. La réponse est éparpillée partout, et le client attend.

Ce que doit contenir une fiche client

Dans Blina Desk, chaque entreprise a une fiche qui montre sur une page tout ce qui concerne ce client :

• Aperçu avec les chiffres qui comptent : chiffre d’affaires, montants non réglés et échus, tickets ouverts, dernier mouvement ;
• Mouvements : devis, commandes, factures et avoirs dans un seul tableau ;
• Communication : e-mails, appels et tickets ;
• Historique, Contacts, Notes et les Archives des documents.

Chaque chiffre de la vue d’ensemble est cliquable et ouvre la liste correspondante. Les sections liées aux modules que vous n’utilisez pas ne s’affichent pas.

Entreprises, contacts, prospects

Une entreprise a ses contacts, les personnes qui y travaillent, avec leur fonction et leur téléphone. Celui qui n’est pas encore client figure dans le CRM comme prospect ; un clic suffit pour le transformer en client. Les catégories comme client, fournisseur ou partenaire, les secteurs et les fonctions, vous les adaptez vous-même ; les valeurs proposées par défaut existent dans les quatre langues du logiciel.

Les demandes du site arrivent directement dans le CRM

Un formulaire de contact intégré à votre site enregistre chaque demande comme prospect et prévient l’équipe. Contre le spam, il dispose d’un piège à robots, d’une limitation du nombre de demandes et d’une liste des sites dont il accepte les demandes.

Ce qui a été dit au client

Appels, rendez-vous, e-mails et notes sont rattachés au client. Les tâches datées indiquent ce qu’il reste à faire. Une note ne compte pas comme un contact : sur la page d’un contact ou d’un prospect, « dernier contact » signifie seulement que quelqu’un lui a vraiment parlé ou écrit.

Une remise convenue, notée une fois

Si un client bénéficie d’une remise fixe, elle figure dans sa fiche et est proposée dans chaque nouveau devis, chaque nouvelle commande et chaque nouvelle facture. Les documents existants restent inchangés.

Importer vos clients depuis un fichier

Entreprises, contacts et prospects s’importent depuis un fichier CSV. Les colonnes sont reconnues, les contacts sont rattachés à leur entreprise par son nom, et les lignes erronées sont ignorées au lieu de bloquer toute l’importation.

En bref

Une fiche client vaut la peine quand elle ne se contente pas de rassembler des adresses, mais montre ce qui s’est passé avec le client : ce qu’il a acheté, ce qui reste ouvert, ce qu’il a demandé. Dans Blina Desk, le CRM est la base sur laquelle reposent tous les autres modules ; la page du module montre à quoi il ressemble, et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours.