Outil

Automatisations

Une règle est une phrase : quand ceci arrive, fais cela. La règle travaille directement sur les données avec lesquelles vous travaillez.

Regardez plutôt que lire

Enregistré dans le logiciel réel, avec de vraies données : ce n'est pas une animation.

Une règle qui tourne toute seuleDu modèle à la règle active : ce qui la déclenche, ce qu'elle fait, et qui peut la modifier.
Construire une règle à partir de zéroNom, événement, conditions, actions, et l'essai à vide avant que quiconque reçoive quelque chose.
Le journal : ce qui s'est vraiment passéRéussie, ignorée, erreur : trois issues différentes, avec le motif écrit en clair.

Ce qui déclenche une règle

Des événements de huit modules

Pistes, contacts, entreprises, opportunités et activités dans le CRM ; devis, commandes, factures, affaires, paiements et expéditions dans Ventes ; tickets dans Helpdesk ; salariés et contrats dans RH ; biens, lots, baux, loyers et demandes d'intervention dans Immobilier ; commandes et fournisseurs dans Achats ; véhicules, échéances, entretiens, amendes et affectations dans Flotte.

Création, modification, suppression

Une règle se déclenche partout, aussi quand la fiche arrive par l'API, par un import ou par une autre automatisation.

Conditions sur les champs

Seulement si le statut passe à « gagné », seulement en priorité « haute », seulement pour une catégorie. Sans condition, la règle tourne à chaque événement, et cela se voit.

Plus de 70 modèles prêts

Rappel avant la fin d'un contrat, accusé de réception d'un ticket, affectation par catégorie, relance des devis sans réponse. Activer un modèle crée la règle chez vous, et vous pouvez la modifier ensuite.

Ce qu'une règle peut faire

  1. Envoyer un e-mail, avec les valeurs de la fiche dans le texte et dans la langue du destinataire.
  2. Envoyer une notification à une personne ou à un groupe dans le logiciel.
  3. Envoyer un message WhatsApp, si l'outil WhatsApp est actif.
  4. Écrire un champ : statut, priorité, affectation, note.
  5. Créer une tâche, avec échéance et responsable.
  6. Créer une activité dans l'historique, pour garder visible ce qui s'est fait tout seul.

Conçue pour être sûre : ce qu'une règle peut faire

Une automatisation travaille dans des limites fixes, pour que vos chiffres restent justes.

  • Elle crée des tâches et des activités, envoie des e-mails, des messages WhatsApp et des notifications.
  • Elle écrit le statut, la priorité, l'affectation et les notes. Totaux, stocks et écritures restent aux documents.
  • Les e-mails partent de l'adresse de votre entreprise, déclenchés par vos données : devis, ticket, contrat, paiement.
  • Les chaînes s'arrêtent d'elles-mêmes : deux règles qui se déclenchent l'une l'autre s'arrêtent après quelques étapes.