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Automatisations

Une règle est une phrase : quand ceci arrive, fais cela. Blina Desk regarde la base de données dans laquelle vous travaillez vraiment, pas une copie.

Regardez plutôt que lire

Enregistré dans le logiciel réel, avec de vraies données : ce n'est pas une animation.

Une règle qui tourne toute seuleDu modèle à la règle active : ce qui la déclenche, ce qu'elle fait, et qui peut la modifier.
Construire une règle à partir de zéroNom, événement, conditions, actions, et l'essai à vide avant que quiconque reçoive quelque chose.
Le journal : ce qui s'est vraiment passéRéussie, ignorée, erreur : trois issues différentes, avec le motif écrit en clair.

Ce qui déclenche une règle

18 tables, 7 modules

Pistes, contacts, entreprises, opportunités et activités dans le CRM ; devis, commandes, factures, affaires et paiements dans Ventes ; tickets dans Helpdesk ; salariés et contrats dans RH ; biens et baux dans Immobilier ; commandes et fournisseurs dans Achats.

Création, modification, suppression

Le déclencheur est dans la base, pas dans l'interface. Une règle se déclenche donc aussi quand la fiche arrive par l'API, par un import ou par une autre automatisation.

Conditions sur les champs

Seulement si le statut passe à « gagné », seulement en priorité « haute », seulement pour une catégorie. Sans condition, la règle tourne à chaque événement, et cela se voit.

Plus de 70 modèles prêts

Rappel avant la fin d'un contrat, accusé de réception d'un ticket, affectation par catégorie, relance des devis sans réponse. Activer un modèle crée la règle chez vous, et vous pouvez la modifier ensuite.

Ce qu'une règle peut faire

  1. Envoyer un e-mail, avec les valeurs de la fiche dans le texte et dans la langue du destinataire.
  2. Envoyer une notification à une personne ou à un groupe dans le logiciel.
  3. Envoyer un message WhatsApp, si l'outil WhatsApp est actif.
  4. Écrire un champ : statut, priorité, affectation, note.
  5. Créer une tâche, avec échéance et responsable.
  6. Créer une activité dans l'historique, pour garder visible ce qui s'est fait tout seul.

Ce qu'une règle ne peut pas faire, volontairement

Le moteur tourne dans un processus de fond, où personne n'est connecté : il n'y a pas d'utilisateur dont on pourrait vérifier les droits. Ce qu'une automatisation a le droit de faire est donc borné par construction, pas autorisé au cas par cas.

  • Pas de fiches libres dans n'importe quelle table. Deux actions nommées (tâche, activité) remplacent celle qui pouvait écrire partout.
  • Les champs écrits viennent d'une liste fermée : statut, priorité, affectation, notes. Jamais de clés, jamais de totaux, jamais de stocks, jamais de comptabilité.
  • Les e-mails entrants ne déclenchent rien. Une règle « quand un e-mail arrive, envoie un e-mail » se nourrirait elle-même : une table où le moteur écrit ne doit pas aussi le lancer.
  • Les chaînes ont une limite de profondeur. Une règle qui en déclenche une deuxième, qui relance la première, s'arrête au lieu d'occuper le système.