Werkzeug

Automatisierungen

Eine Regel ist ein Satz: wenn das passiert, tu das. Die Regel arbeitet direkt auf den Daten, mit denen Sie arbeiten.

Sehen statt lesen

Aufgenommen im laufenden Programm, mit echten Daten, keine Animation.

Eine Regel, die von allein läuftVon der Vorlage zur aktiven Regel: was sie auslöst, was sie tut, und wer sie ändern darf.
Eine Regel von Grund auf bauenName, Ereignis, Bedingungen, Aktionen, und der Trockenlauf, bevor jemand etwas bekommt.
Das Protokoll: was wirklich geschahErfolgreich, übersprungen, Fehler: drei verschiedene Ausgänge, mit dem Grund im Klartext.

Was eine Regel auslöst

Ereignisse aus acht Modulen

Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Aktivitäten im CRM; Angebote, Aufträge, Rechnungen, Geschäfte, Zahlungen und Lieferungen im Verkauf; Tickets im Helpdesk; Mitarbeiter und Verträge in HR; Objekte, Einheiten, Mietverträge, Mietzahlungen und Wartungsanfragen in Immobilien; Bestellungen und Lieferanten im Einkauf; Fahrzeuge, Fristen, Wartungen, Bußgelder und Zuweisungen im Fuhrpark.

Anlegen, Ändern, Löschen

Eine Regel greift überall, auch wenn der Datensatz über die API, über einen Import oder durch eine andere Automatisierung entsteht.

Bedingungen auf Feldern

Nur wenn der Status auf «gewonnen» springt, nur bei Priorität «hoch», nur für eine bestimmte Kategorie. Ohne Bedingung läuft die Regel bei jedem Ereignis, und das merkt man.

Über 70 fertige Vorlagen

Erinnerung vor Vertragsende, Ticket-Eingangsbestätigung, Zuweisung nach Kategorie, Nachfassen bei stillen Angeboten. Eine Vorlage aktivieren heißt: die Regel entsteht in Ihrem Unternehmen und Sie können sie danach ändern.

Was eine Regel tun kann

  1. E-Mail senden, mit den Werten des Datensatzes im Text und in der Sprache des Empfängers.
  2. Benachrichtigung an eine Person oder an eine Gruppe im Programm.
  3. WhatsApp-Nachricht, wenn das Werkzeug WhatsApp aktiv ist.
  4. Ein Feld setzen: Status, Priorität, Zuständigkeit, Notiz.
  5. Eine Aufgabe anlegen, mit Fälligkeit und Zuständigem.
  6. Eine Aktivität in der Historie anlegen, damit später nachvollziehbar bleibt, was automatisch passiert ist.

Sicher gebaut: was eine Regel darf

Eine Automatisierung arbeitet in festen Grenzen, damit Ihre Zahlen stimmen.

  • Sie legt Aufgaben und Aktivitäten an, sendet E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und Benachrichtigungen.
  • Sie schreibt Status, Priorität, Zuständigkeit und Notizen. Summen, Bestände und Buchungen bleiben den Belegen vorbehalten.
  • E-Mails gehen von der Adresse Ihres Unternehmens aus, ausgelöst von Ihren Daten: Angebot, Ticket, Vertrag, Zahlung.
  • Ketten enden von selbst: zwei Regeln, die sich gegenseitig auslösen, stoppen nach wenigen Schritten.