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Automazioni

Una regola è una frase: quando succede questo, fai quello. La regola lavora direttamente sui dati con cui lavori.

Guardalo, invece di leggerlo

Registrato nel programma vero, con dati veri: non è un'animazione.

Una regola che gira da solaDal modello alla regola attiva: cosa la fa partire, cosa fa, e chi può cambiarla.
Costruire una regola da zeroNome, evento, condizioni, azioni, e la prova a vuoto prima che qualcuno riceva qualcosa.
Il registro: cosa è successo davveroRiuscita, saltata, errore: tre esiti diversi, con il motivo scritto in chiaro.

Cosa fa partire una regola

Eventi da otto moduli

Lead, contatti, aziende, opportunità e attività nel CRM; preventivi, ordini, fatture, trattative, pagamenti e spedizioni in Vendite; ticket nell'Helpdesk; dipendenti e contratti in HR; immobili, unità, contratti di locazione, pagamenti d'affitto e richieste di intervento in Immobili; ordini d'acquisto e fornitori in Acquisti; veicoli, scadenze, manutenzioni, multe e assegnazioni nella Flotta.

Creazione, modifica, eliminazione

Una regola scatta ovunque, anche quando il record nasce dall'API, da un'importazione o da un'altra automazione.

Condizioni sui campi

Solo se lo stato passa a «vinto», solo per priorità «alta», solo per una categoria. Senza condizione la regola gira a ogni evento, e si nota.

Più di 70 modelli pronti

Promemoria prima della scadenza di un contratto, conferma di presa in carico di un ticket, assegnazione per categoria, sollecito sui preventivi fermi. Attivare un modello crea la regola dentro la tua azienda, e da lì la puoi modificare.

Cosa può fare una regola

  1. Mandare una email, con i valori del record nel testo e nella lingua del destinatario.
  2. Mandare una notifica a una persona o a un gruppo dentro il programma.
  3. Mandare un messaggio WhatsApp, se lo strumento WhatsApp è attivo.
  4. Scrivere un campo: stato, priorità, assegnazione, nota.
  5. Creare un'attività da fare, con scadenza e responsabile.
  6. Registrare un'attività nella cronologia, così resta visibile cos'è successo da solo.

Costruita per essere sicura: cosa può fare una regola

Un'automazione lavora dentro confini fissi, così i tuoi numeri restano giusti.

  • Crea attività da fare e attività in cronologia, manda e-mail, messaggi WhatsApp e notifiche.
  • Scrive stato, priorità, assegnazione e note. Totali, giacenze e registrazioni restano ai documenti.
  • Le e-mail partono dall'indirizzo della tua azienda, fatte scattare dai tuoi dati: preventivo, ticket, contratto, pagamento.
  • Le catene finiscono da sole: due regole che si accendono a vicenda si fermano dopo pochi passi.